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最新文章
文章更新时间: 9 小时前
十张图，看清当下市场
天辰视野  ·  9 小时前
今天周二，惯例简版。\n\n今天，韩国股市彻底崩了，大跌10%。\n\n导火索是，英伟达高达7500亿美元的AI基建交易。\n\n前几天，SK跟英伟达达成5000亿美元的合作，很多人引为大利好。\n\n昨天文章，我就指出，这纯粹是左手倒右手，类似去年九月的循环融资再现。\n\n这不但解决不了AI困境，反而加大市场对AI现状的担心。\n\n昨晚，美股率先做出表态，英伟达为首的AI硬件全面大跌，今天存储龙头-海力士和三星跟进杀跌。\n\nAI硬件阵脚，彻底塌了。\n\nAI硬件想重回强势，两条路：要么应用突破
天辰视野  ·  昨天
新王登基
天辰视野  ·  2 天前
风云突变，外围三大利空袭来
天辰视野  ·  5 天前
今天，梁文峰的内部投资者会议讲话刷屏了。\n\n信息量很大，重点说三条跟AI算力相关的：\n\n1、AI研究才到中场，实现持续学习才是智能化的奇点；\n\n2、当下算力还是短缺，堆算力还是必需；\n\n3、国产算力性能已经赶上，能有效解决国内的算力困境。\n\n一句话：AI远没走到终场，算力远没看到饱和，国产算力远没被充分认知。\n\n除了DeepSeek，今天AI另一件大事——谷歌Q2财报。\n\n利好：云收入涨了82%，利润翻了三倍，全年AI投入继续加码。\n\n利空：单季资本开支同比翻倍，自由现金流
天辰视野  ·  6 天前
昨天，列了四条理由，告诉各位别上头。\n\n今天，AI全线回撤，不意外。\n\n今天，AI身上还出现了三个不好的迹象：\n\n1、旗帜先弱。\n\nAI的旗帜——易中天，今天跌幅居前。反击时期，旗帜先弱，不是好信号。\n\n2、优质股再现跌停。\n\n优质股里多是机构，优质股跌停，说明还有机构资金在不计成本地撤退。\n\n3、外围继续走弱。\n\n韩国股市今天冲高回落，还是未能突破下跌趋势线。\n\n三个迹象，同一件事：AI内在的分歧还在，反击压力不小。\n\n不过，有大主力全力护盘，AI不至于大溃败。\
天辰视野  ·  1 周前
不出所料。美国平，韩股稳，A股大力出奇迹，AI全面反攻。\n\n但反攻力度比我预想的猛。于是问题来了：AI要卷土重来了？\n\n我的看法：先别上头。四个理由：\n\n一、外围还没稳住。\n\n无论是美股，还是韩股，都没走出下跌趋势。\n\n二、大主力的初步任务已经完成。\n\n今天全面大涨，该拉的都拉了，大主力不需要再拼命托底。\n\n三、AI的根本问题没解决。\n\n这轮AI为什么跌？终端应用追不上基建速度。\n\n现在呢？终端应用有任何突破吗？没有。\n\nAI的天花板并未被打破。\n\n四、大多AI
天辰视野  ·  1 周前
A股反击战正式打响。\n\n两天时间，五招齐发：\n1、优质中报业绩密集预披露；\n2、两大国家队官宣买入ETF；\n3、会里开会，听取投资者建议；\n4、上市公司开启回购；\n5、私募、基金等投资机构开启自购；\n\n昨天晚上，连人民日报公众号都发布了两大国家队买入ETF的消息。\n\n护盘意图，不用多说。\n \n类似护盘力度，可参见2024年的924，2025年的407前夕，随后都有一段很不错的行情。\n\n今天的盘面来说，资金护盘策略很清楚：\n\nAI方向，主攻AI旗帜--易中天，试图借此稳住A
天辰视野  ·  1 周前
昨晚，美股AI崩；今天，A股AI继续崩。\n\n大主力再次出手，密集买入多只ETF。\n\n然而，姿势显然不对。\n\n行情的核心是主线，主线立不住，一切都白费。\n\n大主力光买入ETF，是永远不够的，因为它远不足以撑起任何一条主线。\n\n当下真正要救市，只有一条路，就是全力扶起一条主线。\n\n而扶起任何主线之前，要先稳住AI。\n\nAI不稳，其他主线也白搭。正如近期好不容易立起来的创新药，杀跌更狠。\n\n当下就是这个格局，就看大主力如何干活了。\n\n路子对了，市场很快就能稳住；路子不对，那就
天辰视野  ·  1 周前
今天，A股再次杀跌，导火索是韩国忽然宣布加息，韩国股市应声再崩。\n\n这节奏是不是很眼熟？\n\n2015年A股疯牛，当时为了给行情降温，一大手段就是加息。\n\n如今，同样的一幕在韩国重演。大量居民不惜举杠杆杀入股市，杠杆率远超我们当年。\n\n现在就看韩国能不能平稳落地了。目前看，风险远未结束。\n\nA股AI股跟着崩了。除了韩股崩了，还有韩国调查澜起科技的缘故，但根子还是在自己身上。\n\n不是AI发展有问题，而是资金把预期打得太满，经不起一点利空。\n \nAI现在唯一能指望的，就是应用突破。\
天辰视野  ·  1 周前
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